Terug

Financieel medewerker - Freelance opdracht in Drenthe

FlexSpot®
Let op! De opdracht sluit over 5 dagen

Opdrachtomschrijving

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Opdrachtvereisten

De opdrachtgever heeft eisen en wensen doorgegeven waaraan een kandidaat moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten, zodat je een goed beeld krijgt van de opdracht.

Eisen opdrachtgever

  • Noodzakelijke cookies voor de basisfunctionaliteit van de website worden opgeslagen in uw browser.
  • Cookies van derden worden gebruikt voor analyse en begrip van gebruikersgedrag, en worden alleen opgeslagen met uw toestemming.
  • U heeft de mogelijkheid om opt-out van sommige cookies van derden.

Wensen opdrachtgever

  • Voorkeur voor toekomstige cookiebeheeropties.

Sollicitatie procedure

Vind opdracht
Solliciteren
Reactie
Start opdracht

  1. Vind een opdracht die bij je past

    Bekijk het actuele overzicht van beschikbare opdrachten en ontdek wat aansluit bij jouw profiel en ambities. Heb je iets interessants gevonden? Klik dan door voor meer informatie en details over de opdracht.

  2. Solliciteer direct

    Klaar om te solliciteren? Met één klik stuur je jouw profiel naar de opdrachtgever of partner.

  3. Reactie van de opdrachtgever

    Na je sollicitatie neemt de opdrachtgever of partner contact met je op. Je hoort of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je eventueel in aanmerking komt voor een andere opdracht.

  4. Start met je opdracht

    Ben je geselecteerd? Gefeliciteerd! Je kunt snel aan de slag en samen met de opdrachtgever duidelijke afspraken maken over de startdatum, voorwaarden en verwachtingen.

Veelgestelde vragen

Een financieel medewerker (Financial Advisor) speelt een cruciale rol bij het begeleiden van cliënten door hun financiële doelen en behoeften. Ze zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de financiële situatie van de cliënt . . . . . . . . . . . . . Dit omvat het herzien van hun risicotolerantie, het begrijpen van hun doelstellingen (zoals pensioenplanning of het kopen van een woning), en het voorstellen van geschikte beleggingsstrategieën. Ze zullen ook advies geven over budgettering, schuldbeheer en mogelijk fiscale planning. In wezen zijn ze financiële consultants, helpen klanten financiële zekerheid en gemoedsrust te bereiken.

Hoewel specifieke vereisten afhankelijk van de onderneming variëren, vereist een financieel medewerker doorgaans een sterk begrip van financiële beginselen, waaronder beleggingsstrategieën, risicobeheer en belastingen. Een relevante graad, zoals een Business Administration, Finance of Economics, wordt vaak de voorkeur gegeven. Certificaten in de financiële planning zijn een pluspunt, aantonen bekwaamheid in het veld. Ervaring met klanten, idealiter in een financiële adviesrol, wordt zeer gewaardeerd. Achtergrondcontroles en professionele licenties kunnen ook nodig zijn, afhankelijk van de locatie en de wettelijke vereisten.

Succes in deze rol hangt af van sterke communicatie en interpersoonlijke vaardigheden. Je moet complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen aan klanten. Analytische vaardigheden zijn cruciaal Klantenservice is van het grootste belang, aangezien u te maken heeft met gevoelige informatie en het opbouwen van vertrouwen. Bovendien is een proactieve en detailgerichte aanpak, gecombineerd met een inzet voor ethisch gedrag, essentieel voor het behoud van het vertrouwen van klanten.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een financieel medewerker zijn onder meer het voeren van klantoverleg, het analyseren van financiële gegevens, het ontwikkelen van gepersonaliseerde financiële plannen, het verstrekken van beleggingsadvies, het monitoren van portefeuilles, en het garanderen van naleving van de regelgeving richtlijnen. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor de rapportage aan senior management en het bijhouden van gedetailleerde klantgegevens. Regelmatige vergaderingen met cliënten en een proactieve aanpak om nieuwe kansen te identificeren zijn ook belangrijke aspecten van hun werk.
Let op! De opdracht sluit over 5 dagen